更新時(shí)間:2024-10-23 16:00點(diǎn)擊:787
? 【銅】宏觀方面,關(guān)注10月下旬國(guó)內(nèi)具體財(cái)政政策的力度情況,留意市場(chǎng)情緒邊際變化。供應(yīng)端,礦端短缺情況不斷緩解、炒作概率相對(duì)較低,加工費(fèi)小幅反彈1.66美元至8.13美元/噸、仍處在低位波動(dòng)當(dāng)中,部分煉廠存在檢修擾動(dòng)、但影響相對(duì)較小,進(jìn)口窗口持續(xù)打開(kāi)、電解銅持續(xù)流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),精煉銅整體供應(yīng)情況穩(wěn)定。需求端,由于廢銅桿開(kāi)工率偏低、精廢價(jià)差較小,原廢銅需求轉(zhuǎn)移至精銅桿;上周銅價(jià)小幅回落,下游積極入場(chǎng)采購(gòu),社庫(kù)去庫(kù)0.98萬(wàn)噸至21.94萬(wàn)噸。市場(chǎng)對(duì)后期財(cái)政政策仍抱有一定預(yù)期,當(dāng)前期價(jià)反彈后有所回落,尚未突破前期整理區(qū)間,關(guān)注價(jià)格突破方向。
【錫】供應(yīng)端,關(guān)注緬甸佤邦的礦山復(fù)產(chǎn)會(huì)議情況,煉廠開(kāi)工率因云南煉廠檢修結(jié)束而恢復(fù)至正常水平;進(jìn)口窗口打開(kāi)、社會(huì)庫(kù)存去化速度放緩,整體供應(yīng)端雖有擾動(dòng)、但尚未形成供給缺口。需求端,電子焊料消費(fèi)有所好轉(zhuǎn)、后續(xù)仍具韌性,光伏開(kāi)工情況繼續(xù)下滑,錫化工開(kāi)工率反彈、或帶來(lái)部分需求增量;節(jié)后下游雖然存在補(bǔ)庫(kù)需求,但受高價(jià)格抑制而限制補(bǔ)庫(kù)數(shù)量??傮w來(lái)看,當(dāng)前期價(jià)受緬甸礦山復(fù)產(chǎn)會(huì)議影響較大,期價(jià)重心下行,關(guān)注后續(xù)緬甸會(huì)議情況、操作以短線順勢(shì)為主。
【碳酸鋰】供應(yīng)端,鋰礦9月進(jìn)口量環(huán)比回落,礦價(jià)在維持低位波動(dòng);碳酸鋰廠周度產(chǎn)量反彈至13357噸,開(kāi)工率錄得42.28%——主要得益于鋰輝石開(kāi)工率持續(xù)上升趨勢(shì);鹽湖開(kāi)工率雖短暫企穩(wěn),但已進(jìn)入季節(jié)性下行周期、或?qū)㈦A梯式下降。需求端方面,10月磷酸鐵鋰產(chǎn)量或維持在25.12萬(wàn)噸的高位,三元材料產(chǎn)量或小幅回落至5.5萬(wàn)實(shí)物噸,下游電池企業(yè)需求情況維持在旺季的相對(duì)高位,但無(wú)較大增量。截止10月18日,碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈周度庫(kù)存錄得118701噸,環(huán)比下降1855噸,處于持續(xù)去庫(kù)的狀態(tài)中。當(dāng)前,月末財(cái)政政策情況尚不明朗、市場(chǎng)情緒略微偏空;基本面并無(wú)驅(qū)動(dòng)價(jià)格持續(xù)上行的因素,弱消費(fèi)拖累整體價(jià)格重心,但期價(jià)向下做空的空間較小,預(yù)計(jì)價(jià)格仍以震蕩偏弱運(yùn)行為主。
【鎳、不銹鋼】鎳價(jià)在礦端供給壓力緩解后維持弱勢(shì)運(yùn)行。供應(yīng)端,RKAB新配額放量后,短期印尼鎳礦供應(yīng)問(wèn)題得到緩解,國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存持續(xù)壘庫(kù),高于去年同期水平。但遠(yuǎn)期鎳礦需求仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì),需關(guān)注后續(xù)補(bǔ)充審批配額的進(jìn)展??傮w來(lái)看,鎳與不銹鋼供需過(guò)剩的格局仍然維持,10月不銹鋼粗鋼排產(chǎn)處于相對(duì)高位,需留意利多出盡后期價(jià)走勢(shì)回歸弱基本面,帶來(lái)價(jià)格的回落。
【工業(yè)硅】周二現(xiàn)貨市場(chǎng)企穩(wěn)運(yùn)行,盤(pán)面價(jià)格小幅上漲。供給端,南方部分硅企有減產(chǎn)計(jì)劃,西北維持高開(kāi)工。需求端,多晶硅產(chǎn)量維持低位,短期庫(kù)存壓力仍大,產(chǎn)業(yè)端上下驅(qū)動(dòng)均不明顯。當(dāng)前價(jià)格已反應(yīng)悲觀預(yù)期,繼續(xù)下行空間或有限??傮w來(lái)看,工業(yè)硅供需格局仍然維持過(guò)剩,市場(chǎng)整體庫(kù)存處于高位,光伏行業(yè)調(diào)整周期較長(zhǎng),基本面暫無(wú)驅(qū)動(dòng)價(jià)格反轉(zhuǎn)上行的因素,預(yù)計(jì)維持震蕩走勢(shì)。
【鋁】云南地區(qū)四季度減產(chǎn)預(yù)期下降,加上部分新增和復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放,國(guó)內(nèi)電解鋁市場(chǎng)供應(yīng)端繼續(xù)增長(zhǎng)。鋁土礦供應(yīng)危機(jī)導(dǎo)致氧化鋁價(jià)格快速拉漲,電解鋁行業(yè)成本上漲明顯。目前下游開(kāi)工情況總體穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)鋁錠庫(kù)存持續(xù)下降,市場(chǎng)流通持續(xù)呈現(xiàn)偏緊狀態(tài)。供需基本面良好,庫(kù)存去庫(kù)趨勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁價(jià)將維持高位震蕩調(diào)整。
【鋅】供應(yīng)端國(guó)內(nèi)礦增量有限,加工費(fèi)延續(xù)低位,冶煉廠利潤(rùn)壓縮,預(yù)計(jì)年內(nèi)提產(chǎn)空間有限。消費(fèi)端雖然政策上各種政策加碼,但實(shí)地落地仍需要時(shí)間傳導(dǎo),需關(guān)注消費(fèi)改善情況。近期宏觀整體樂(lè)觀情緒下滬鋅預(yù)計(jì)高位運(yùn)行,基本面有較強(qiáng)支撐,但宏觀利好因素消化后需警惕回調(diào)。
【金/銀】現(xiàn)貨黃金周二攀升1%,盡管美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng),刷新了8月2日以來(lái)高點(diǎn)至104.13,10年期美債收益率觸及三個(gè)月最高至4.223%,但是美國(guó)大選的不確定性和中東局勢(shì)推升避險(xiǎn),暫時(shí)未能壓制金價(jià)漲勢(shì),最高觸及2748.87美元/盎司,再度創(chuàng)下歷史新高。短期內(nèi),只要地緣政治風(fēng)險(xiǎn)未解除,黃金價(jià)格可能維持高位震蕩。目前,金價(jià)受到避險(xiǎn)需求和政策預(yù)期交織影響,保持在高位。黃金在刷新歷史高位后,市場(chǎng)正在逐步消化當(dāng)前的避險(xiǎn)情緒和技術(shù)面壓力。
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